워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 2024년 1분기 13F를 발표했다. 보고서에 따르면, 지난 분기 동안 버크셔는 주식을 매수한 것보다 더 많이 매도했다. 주식시장이 상승한 점을 고려하면 놀라운 일은 아니다. 모닝스타 미국 주식시장 지수는 1분기 동안 10% 이상 상승했다.
이번 13F 보고서의 주요 소식은 버크셔가 2023년 3분기부터 주식을 모아온 "미스터리 주식"이 바로 보험 회사 처브(CB)였다는 것이다. 2024년 1분기 말 기준으로 처브는 버크셔 포트폴리오에서 상위 10대 주식 중 하나가 되었다.
처브는 버크셔의 유동성을 활용할 수 있을 만큼 충분히 큰 기업이다. 이 손해 보험 회사는 버핏과 아지트 자인이 지난 수년 동안 칭찬해온 BHRG(버크셔 해서웨이 재보험 그룹) 및 BHPG(버크셔 해서웨이 프라이머리 그룹)와 직접적으로 경쟁하고 있다. 사업의 질을 고려할 때, 버크셔가 처브에 투자하는 것은 당연한 선택으로 보인다. - 그레고리 워렌, 모닝스타의 전략가
다음은 워런 버핏과 그의 팀이 1분기 동안 사고팔았던 주식들이다.
버크셔 해서웨이가 1분기에 산 주식
버크셔 해서웨이의 새로운 13F는 1분기 동안 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)와 리버티 시리우스 XM(LSXMA LSXMK)의 기존 포지션을 더 강화했다.
버크셔 해서웨이가 1분기에 판 주식
버핏이 올해 연례 주주총회에서 언급했듯이, 버크셔는 1분기 동안 애플(AAPL)의 지분을 약 13% 줄였다. 그러나 축소에도 불구하고, 애플은 여전히 버크셔의 최고 보유 주식으로 남아 있다.
버크셔는 1분기 동안 파라마운트 글로벌(PARA)의 비중을 줄였고, 5월 초 버크셔 해서웨이의 연례 주주총회에서 버핏은 버크셔가 포지션을 완전히 정리했다고 밝혔고, 모든 책임은 자신에게 있다고 덧붙였다.
버크셔는 다른 몇몇 주식에서 비중을 축소했지만, HP(HPQ) 포지션은 완전히 처분했다.
지금 매수할 워런 버핏 주식 3종류
모닝스타의 지표에 따르면, 버크셔 해서웨이가 보유한 많은 상장 주식들은 현재 공정 가치 또는 과대 평가된 상태이다. 하지만 2024년 5월 14일 기준으로 모닝스타의 분석가들이 상당히 저평가되었다고 판단한 버크셔 포트폴리오의 주식 3종류는 다음과 같다.
### Charter Communications (CHTR)
버크셔 해서웨이는 Charter Communications의 주식 약 2.7%를 보유하고 있다. 이 회사는 2016년 세 개의 케이블 회사인 레거시 차터(Legacy Charter), 타임 워너 케이블(Time Warner Cable), 브라이트 하우스 네트웍스(Bright House Networks)가 합병하여 탄생했다. 우리는 Charter Communications가 효율적인 규모와 비용 우위를 바탕으로 좁은 경제적 해자를 확보했다고 생각한다. Charter Communications의 주식은 현재 우리의 공정 가치 추정치인 490달러보다 무려 43% 낮게 거래되고 있다.
### Kraft Heinz (KHC)
Kraft Heinz는 식품 및 음료 업계에서 강력한 브랜드를 보유한 글로벌 회사이다. 버크셔 해서웨이는 이 회사의 주요 주주 중 하나로, 저평가된 가격에 매력적인 배당 수익률을 제공한다. 모닝스타는 Kraft Heinz의 현재 주가가 공정 가치보다 낮다고 평가하고 있다.
### Sirius XM Holdings (SIRI)
Sirius XM Holdings는 위성 라디오 및 스트리밍 음악 서비스를 제공하는 회사로, 버크셔 해서웨이는 이 회사의 상당한 지분을 보유하고 있다. 모닝스타는 이 회사의 견고한 수익 모델과 시장 점유율을 바탕으로 Sirius XM의 주가가 저평가되었다고 판단한다.
이 세 주식을 현재 가격에서 매수하는 이유는 다음과 같다:
- **Charter Communications:** 효율적인 규모와 비용 우위로 인한 좁은 경제적 해자 확보
- **Kraft Heinz:** 강력한 브랜드와 매력적인 배당 수익률
- **Sirius XM Holdings:** 견고한 수익 모델과 높은 시장 점유율
모든 데이터는 2024년 5월 14일 기준이다.
* 자료출처 : MorningStar, “3 Warren Buffett Stocks to Buy After Berkshire Hathaway’s Just-Released 13F Filing”