미국 전기차 판매가 올해 초 부진한 시작을 보인 후, 전기차 붐이 끝났다고 결론짓기 쉬울 것이다. 1분기 판매는 정체 상태를 보였고, 포드는 확장 계획을 대폭 축소했으며, 테슬라는 글로벌 인력의 10%를 해고했다. 그러나 이러한 암울한 지표들은 전체 이야기를 전하지 않는다.
전기차 판매 둔화의 징후가 있는 반면, 또 다른 측면에서는 성장의 징후가 나타나고 있다. 실제로 대부분의 자동차 제조사들에게는 1분기가 성공적이었다. 미국 내 10대 전기차 제조사 중 6개 업체는 전년 대비 판매량이 급증했으며, 현대-기아는 56%, 포드는 86% 증가했다. 4월 판매량도 강세를 보였다.
Cox Automotive의 산업 통찰력 디렉터인 스테파니 발데즈-스트리티는 "전기차 시장은 두 가지 이야기로 나뉜다"며 "소비자들이 배터리 수명이 짧고 충전 속도가 느리며 가격이 높은 브랜드를 외면하는 반면, 일부 브랜드로 몰리고 있다"고 말했다. 새로운 차량의 지연도 시장의 둔화 인식에 기여했다.
발데즈-스트리티는 "우리는 여전히 수요 증가를 보고 있지만, 모든 브랜드에 동일한 속도로 진행되고 있지는 않다"고 말했다. "현재 테슬라는 새로운 모델이 없고, 포드는 파이프라인에 많은 것을 가지고 있지 않다. 하지만 현대, BMW, 기아, 캐딜락은 정말로 앞서 나가고 있다"고 덧붙였다.
GM, 2024년 300% 성장 전망
올해 초 가장 부진한 성적을 기록한 두 회사는 제너럴 모터스(GM)와 테슬라였다. 이들 두 회사는 부분적으로는 자사 제품 주기의 희생양이 되었다. 올해 GM은 가장 인기 있는 전기차인 쉐보레 볼트의 생산을 중단했으며, 테슬라는 모델 3의 디자인 개편을 위해 생산이 중단되었다. 이 두 모델을 제외하면, 1분기 미국 전기차 판매는 전년 대비 23% 증가하여 같은 기간 글로벌 전기차 판매 성장률과 일치했다.
2024년 나머지 기간 동안 GM은 미국 전기차 성장의 주요 동력이 될 것으로 보인다. 디트로이트 자동차 제조사는 주요 브랜드의 전동화를 약속했으며, 이는 수년간의 지연 끝에 마침내 생산에 도달했다. 여기에는 35,000달러짜리 이쿼녹스 SUV와 그 형제 모델인 블레이저, 최대 450마일 주행 거리를 갖춘 실버라도와 GMC 시에라 전기 픽업이 포함된다.
이 차량들은 모두 LG화학과의 합작 투자로 개발된 GM의 새로운 울티엄 배터리 라인을 사용한다. 이러한 배터리 문제와 GM의 새로운 전기차 소프트웨어 문제로 인해 작년에 자동차 제조사의 전기차 계획이 주춤했다. 울티엄이 제때 도착했더라면, GM이 예측한 숫자로 미국 전기차 시장의 분위기는 2024년 들어 더욱 활기찼을 것이다.
GM의 CEO 메리 바라에 따르면, "울티엄 문제는 이제 과거의 일"이며, 회사는 올해 20만에서 30만 대의 울티엄 기반 전기차를 생산할 계획이다. 이는 1분기에 판매된 캐딜락 리릭 5,800대에서 잠재적으로 50배 증가할 수 있다. 바라 CEO는 미국 전기차 전망에 대해 "과대평가되었다가 이제는 과소평가된 것 같다"고 말했다. "진실은 그 중간 어디쯤 있을 것"이라고 덧붙였다.
전기차 판매 둔화에 대한 모든 이야기에도 불구하고, 많은 장기적인 예측은 변하지 않았다. 4월 국제에너지기구(IEA)는 2025년 미국의 완전 전기차 판매량이 지난해 110만 대에서 250만 대로 급증할 것으로 추정했다.
미국 전기차 둔화, 일시적인 현상일 수도
분석가들은 전기차 판매 성장 재개를 예상
미국 전기차 시장 전망에 있어 가장 큰 불확실성 요인은 테슬라의 제품 파이프라인이다. 테슬라는 미국 전기차 시장의 절반을 차지하고 있으며, 판매의 95%를 모델 3 세단과 모델 Y SUV에 의존하고 있다. 지난해 테슬라는 성장을 유지하기 위해 반복적으로 가격을 인하했으나, 1분기에는 판매가 급감했다.
테슬라의 신차 출시 일정은 사실상 비어 있으며, 엘론 머스크가 지난달 언급한 "더 저렴한 모델을 포함한 새로운 차량들"을 제외하면 구체적인 계획이 없다. 현재 12만 달러의 창립자 에디션으로만 제공되는 사이버트럭 픽업의 장기적인 수요를 평가하기에는 아직 이르다.
8월에는 자율주행 "사이버캡"을 핸들 없이 공개할 계획이다. 그러나 이러한 기술의 준비 상태와 그것이 테슬라의 판매 성장에 어떤 영향을 미칠지에 대한 불확실성이 크다.
불확실성을 더하는 요인은 미국 내 테슬라의 고속 슈퍼차저 상태이다. 최근 테슬라는 미국 내 2,000개 이상의 충전소 네트워크를 비테슬라 차량 소유자에게 개방했으며, 어댑터를 통해 충전할 수 있도록 했다. 그러나 이 과정에서 머스크는 회사 전체 구조조정의 일환으로 테슬라의 500명 슈퍼차저 직원을 해고했다. 이후 머스크는 테슬라가 슈퍼차저 네트워크를 더 느린 속도로 계속 확장할 것이라고 밝히고, 일부 해고된 직원을 재고용했다.
대량 생산이 핵심
테슬라의 공백이 다른 전기차 제조사들에게 기회를 제공
테슬라의 공백 기간이 다른 전기차 제조사들에게 기회를 제공하고 있지만, 미국 전기차 둔화에 대한 모든 이야기는 자기 충족적 측면이 있다. BloombergNEF의 전기차 분석가 코리 칸터는 "일부 자동차 제조사들은 테슬라의 실수를 보고 시장 명확성이 확보될 때까지 투자를 미뤄야 한다고 결론짓고 있다"고 말했다. 대신 그들은 현대와 GM의 선례를 따라 적극적으로 저렴한 전기차 모델을 도입하여 규모의 경제를 구축해야 한다고 덧붙였다.
"자동차 제조사들은 아마도 평소처럼 과도하게 걱정하고 있지만, 약간의 테슬라 문제가 있다"고 칸터는 말했다. "시장 점유율을 차지하거나 높은 성과를 내고 싶다면, 대량으로 전기차를 생산하기 시작해야 한다."
테슬라를 제외하고 미국에서 연간 10만 대 이상의 전기차를 생산한 자동차 회사는 없다. 올해 현대, GM, 포드는 각각 10만 대의 대량 생산 목표를 달성할 것으로 예상되며, 이는 미국 전기차 경쟁의 잠재적인 전환점이 될 수 있다.
가장 뒤처진 전기차 제조사들 중 일부도 올해 미국 시장에 뛰어들 예정이다. Stellantis는 첫 전기 지프와 램 픽업을 판매할 예정이며, 현대는 10월 조지아에 새 공장을 열어 다양한 전기차 모델을 출시할 예정이다. 혼다는 아큐라 ZDX를 막 출고하기 시작했으며, 2025년에 추가 전기차를 생산하기 위해 오하이오에 생산 허브를 건설 중이다. 이 목록은 계속된다.
미국과 전 세계 전기차 판매는 올해 약 20% 성장할 것으로 예상된다. 이는 2023년 미국이 경험한 46%의 급증보다는 적지만, 그러한 수준의 성장은 오래 지속될 수 없다. 전기차의 글로벌 시장이 이 "둔화" 속도로 무기한 계속된다면, 10년 내에 거의 모든 자동차가 전기차가 될 것이다.
대부분의 미국 자동차 제조사, 전기차 판매 급증
테슬라 제외 시, 전년 대비 13% 증가
* 자료 출처: Bloomberg, “The Slowdown in US Electric Vehicle Sales Looks More Like a Blip”