지난 몇 달간 테슬라의 주가가 급등하면서 캐시 우드의 62억 달러 규모 주력 상장지수펀드에서 역대 최고 비중을 차지하게 되었습니다.
블룸버그의 데이터에 따르면, 테슬라는 4월 기록한 2024년 최저점에서 80% 이상 상승하며 현재 ARKK(ARK Innovation ETF)에서 15.4%의 비중을 차지하고 있습니다. 이는 최근 몇 주 동안 이 펀드가 테슬라의 포지션을 축소했음에도 불구하고 지속되고 있습니다.
스트래티지스 시큐리티의 분석에 따르면, 이러한 비중은 ARKK의 10년 역사상 테슬라에 대한 가장 강력한 확신을 의미합니다. 테슬라는 오랫동안 우드가 확신을 갖고 있는 주식 중 하나로, 4월에 ARKK에서 코인베이스 글로벌을 제치고 1위 자리를 되찾았습니다. ETF에서 두 번째로 큰 포지션을 차지하고 있는 로쿠는 전체 펀드에서 약 9.1%를 차지하고 있으며, 코인베이스는 약 8.5%로 3위를 차지하고 있습니다.
ARKK의 상위 15개 주식
"주가 상승이 큰 촉매제가 된 것은 분명합니다. 보통 10%에서 11% 정도의 상한선을 유지했지만, 지금은 그대로 두고 있습니다." - 토드 손, 스트래티지스의 ETF 전략가
ARKK는 최근 몇 달 동안 테슬라 주식을 매수하지 않았지만, 회사가 고객에게 보내는 일일 업데이트에 따르면 7월에 몇 차례 매도에 나섰습니다. 이 ETF는 올해 약 12% 하락한 반면, 테슬라는 약 5% 상승했습니다.
테슬라와 ARKK의 주가 추세
테슬라의 주가는 화요일 10거래일 연속 상승하며 작년 6월 이후 최장 기간 연속 상승세를 이어가고 있습니다. 이번 달에는 평균 애널리스트 예상치를 상회하는 분기 실적 발표로 인해 랠리가 탄력을 받았습니다.
캐시 우드는 테슬라의 열렬한 지지자로, 팬데믹이 한창일 때 회사에 대한 대담한 목표 주가로 명성을 얻었습니다. 개인 트레이더들은 그녀의 견해를 받아들여 2021년 초에 ARK 인베스트의 자산을 최고치인 600억 달러 이상으로 끌어올렸습니다.
이후 수요는 줄어들었지만, 현재 ARK 인베스트가 적극적으로 운용하는 6개의 ETF 총 자산은 약 110억 달러로 감소했습니다. 이들 펀드에서 올해 34억 달러의 자금이 순유출되었으며, ARKK에서만 20억 달러가 이탈했습니다.
그럼에도 불구하고 테슬라에 대한 우드의 신뢰는 확고합니다. 지난 6월, 그녀는 2029년까지 테슬라의 주가를 2,600달러, 더 강세를 보일 경우 약 3,100달러로 전망했습니다. 테슬라 주가는 화요일 뉴욕에서 약 260달러에 거래되고 있습니다.
전체 포트폴리오의 10% 이상을 테슬라 주식에 배분하고 있는 10개 ETF 중 3개가 우드의 펀드입니다. 여기에는 15억 달러 규모의 ARKW(ARK Next Generation Internet ETF)와 8억 3,900만 달러 규모의 ARKQ(ARK Autonomous Technology & Robotics ETF)가 포함됩니다.
그 외에도 15억 달러 규모의 FDIS(Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF)와 7억 3,000만 달러 규모의 QCLN(First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) 등이 있습니다.
* 자료 출처: Bloomberg, "Tesla Is Now Biggest-Ever Weighting in ARKK After 80% Stock Gain"